Emissions obligataires

Diversifiez vos sources de financement avec l’appui de nos consultants et émettez au meilleur coût
Vous souhaitez optimiser votre gestion de dette et diversifier vos sources de financement en allant sur les marchés financiers ; vous êtes déjà source d’émissions obligataires, détenez un programme EMTN ou un programme de New-CP (ex- billets de trésorerie) et souhaitez remettre en perspective votre stratégie ?
Présente à vos côtés, notre équipe d’experts des marchés de capitaux vous accompagne à chaque étape du processus pour emprunter au meilleur coût et assurer la pérennité du financement de l’investissement.

Identifier les besoins de financement & valider le recours aux marchés financiers :

  • Accompagnement à l’analyse financière et prospective (PPI, plan de trésorerie, etc.)
  • Transformation d’un besoin en demande de financement
  • Validation du recours aux marchés financiers et du format des émissions (EMTN, PP, Green bonds, New-CP, etc.)

Sélectionner les intervenants :

  • Identifier les intervenants (arrangeurs, placeurs, agences de notation, etc.)
  • Réaliser les cahiers des charges et appels d’offres
  • Sélectionner les intervenants

Réaliser les documentations, se faire noter et communiquer :

  • Accompagnement à la notation financière et extra-financière
  • Rédaction des informations concernant l’émetteur
  • Communication financière

Emettre les titres et réussir ses émissions :

  • Suivi quotidien des marchés financiers et des émissions du secteur public local
  • Définition du meilleur calendrier d’émission
  • Validation du pricing en temps réel à l’émission

Assurer le suivi des émissions :

  • Gestion des risques de taux et de change
  • Analyse du portefeuille de titres
  • Rapports divers et actualisation des documentations
Vous souhaitez plus d'informations ?

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